[STEPS] 바이든 시대를 열어갈 신재생 에너지, 그러나 투자는?

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참고 : 성공투자로 이끄는 계단, STEPS

신재생에너지 천천히 간다고 생각 vs 모멘텀 빨리 가자

• 트럼프 MAGA(great) vs 바이든 MARA(respect)

• 바이든
  • 취임 직후 파리기후협약 재가입
  • 화석 연료 관련 기업 보조금, 지원정책 제한
  • 신재생에너지 인프라 구축과련 2조달러 투자

• COVID-19 팬데믹 이후

  먹고 사는 문제(경기부양) vs 친환경 문제 이슈

• 많은 경기부양을 했는데 에너지 원료를 바꾸기 위해 돈을 더 쓴다? -> 많은 돈을 쓰기 쉽지 않다 조정을 받지 않을까 생각든다.

신재생에너지에 대한 패러다임 변화 : 전통에너지 대체재에서 필수재로

• 코로나와 전기차 관련성은 모르겠지만
• 더이상 유가 변동성에 영향을 받지 않을 정도로 경제성, 효율성 면에서 성장 ex)OCI 태양열관련주와 유가 관계
• 유가(전통에너지)의 대체제에서 필수재
• 미국 전력 생산 : 천연가스 30%, 원자력 25%, 풍력 7%, 수력 7%, 태양 2% 등
• 이것을 태양으로 가려면 엄청난 돈이 든다.
• 셰일 혁명이 계속 진행중(가스, 원유)
• 셰일 혁명에서 파쇄를 금지할 경우
  • 고용 문제는 어떻게 해결할 것인가?
  • 수소는 어떻게 만들어 낼거냐?(천연가스에서 생산할수 있다. 수소 분리)
  • 석탄을 대체 했다 천연가스로.(온실가스 줄였다.)
• 점진적으로 느리게 가지 않을까? 생각든다.

RE100(Renewable Energy 100%)

• 옛날에는 ESG(Environmetal, Social, Governance). 비재무적 관점에서 지속가능한가를 봤다.
• 모든 에너지를 100%를 신재생에너지로 하겠다.(E부분이 커졌다)
• 친환경적인 기업인지, 친환경 제품을 만드는지 관심이다. 사람들이

사야되는가?

• 바텀업 입장 : 신재생 에너지 투자 분할 매수의 전략을 세워야 할때다. 신재생 ETF 아직 적다. 긍정적
• 수소, 태양광 : 태양광 수출 모멘텀(우리나라는 힘듦), 미국은 신재생에너지 최고
• 탑다운 입장 : 천연가스가 굉장히 중요한 입장. 아직도 석탄이 40%인데 원자력은 안한다고 했고, 이렇게 되면 천연가스(수소도 천연가스), 천연가스에 주목해야한다. 서서히 풍력 수력 될거 같다. 급격한 변화는 힘들다. 천연가스에 주목했으면 좋겠다.